إقبال لافت على سندات "أرامكو" في أول إصدار دولي لعام 2026

أصدرت شركة "أرامكو" السعودية سندات بقيمة 4 مليارات دولار على 4 شرائح وجذبت طلبا قويا من المستثمرين في أول طرح لها بأسواق الدين العالمية هذا العام.

وقالت خدمة أخبار الدخل الثابت "آي إف آر"، أمس الاثنين، إن "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار و1.25 مليار دولار و750 مليون دولار بآجال استحقاق ثلاث وخمس وعشر و30 سنة على الترتيب.

وذكرت الخدمة أن طلبات الشراء تجاوزت 21 مليار دولار مما عكس إقبالا قويا من المستثمرين، ومكن "أرامكو" المملوكة للدولة من تقليص تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعدما كام السعر الاسترشادي الأولي عند مئة نقطة.

وتحدد سعر شريحة الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية مما يقلص فارقا استرشاديا كان 115 نقطة أساس.

وأضافت الخدمة أنه تم الانتهاء من تسعير السندات لأجل عشر سنوات عند 95 نقطة أساس والسندات لأجل 30 سنة عند 130 نقطة أساس، مقارنة بتسعير أولي كان عند حوالي 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وآخر مرة توجهت فيها "أرامكو" إلى أسواق الدين كانت في سبتمبر الماضي، وجمعت ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك بعد بيع سندات في مايو الماضي بخمسة مليارات دولار.

المصدر: رويترز